市立见泷原中学，又每次上午开着箱车绕长沙市一圈，一连半个多月，每次都没有遇到那个人影，一次次怀着希望上车，却一次次带着失望回来，时间久了，陈源和陈平还抱着一点希望，毕竟之前也曾经十天半个月的没有遇到那个人，但侯小萍失望的多了，却是有点麻木了。迎来平静祥和的一天。就读于二年级的女孩鹿目圆（悠木碧 配音）和朋友美树沙耶加（喜多村英梨 配音）、志筑仁美（新谷良子 配音）尽情讨论恋爱的话题，享受少女的快乐青春。这时班上转来了名叫晓美焰（斋藤千和 配音）的新生，这个带着些许神秘气质的女孩让小圆颇感疑惑。与沙耶加下学回家路上，小圆听到呼救声，声音来自一只浑身伤痕累累的未知生物，而追杀它的正是晓美焰。危急时刻，她们得到同为见泷原中学学生的魔法少女巴麻美（水桥香织 配音）的帮助，进而得知那只名叫丘比的生物有能够帮助人变成魔法少女的能力。少女们无意间开启了通往另一个世界的大门…
