大黄牛一声悲鸣，被按到地上的大脑袋顶了几次，却只见它腹部涌出来的鲜血流得更急了。又用力顶了几次，几次都没有顶起来，它的力也就渐渐衰竭了。Gruffalo宝宝是个女孩，Gruffalo爸爸说，森林的深处有可怕的大坏鼠，所以Gruffalo不应该走到里面去。不过，在一个月黑风高的夜晚，Gruffalo好奇的女儿不顾父亲的叮嚀，趁爸爸睡着的时候鍮鍮地溜进了森林里。她跟著地面上的各种脚印，寻找著大坏鼠的踪迹。见到了大蛇，猫头鹰，狐狸，都不是自己要寻找的大坏鼠...终于找到了一只小老鼠，Gruffalo宝宝想把它当做夜宵，谁知小老鼠告诉她自己有个大坏鼠的朋友，于是利用月光，自己站在树枝上形成的巨大影子吓跑了Gruffalo宝宝，她终于消停，回窝睡觉了...
