迈克尔（Kenneth Nelson 饰）、唐纳德（Frederick Combs 饰）和哈罗德（李奥纳多·福瑞 Leonard Frey 饰）是相处多年的好友，对于车上这个脸上没井么笑容的家伙，拳套青年心里是没有一点好感的，一来，他刚才没有下车帮他，二来，那家伙脸上没有什么笑容。对于不笑的人。没几个人会喜欢。彼此之间友谊十分坚实。哈罗德的生日就快要到了，好友们一拍即合，决定替哈罗德举办一个盛大非凡的生日派对。
某日 ，迈克尔曾经的同学阿兰（皮特·怀特 Peter White 饰）来电，说自己很想念迈克尔，想见一见他，但是显然，阿兰并不是受到欢迎的那一个。在派对上，迈克尔提议玩一个电话游戏，即每人给自己最爱的人打一个电话，可是，令众人都没有想到的是，这个游戏让每个人心中不可告人的秘密浮出水面，给他们之间的友谊带来了毁灭姓的打击。
