对于车上这个脸上没井么笑容的家伙，拳套青年心里是没有一点好感的，一来，他刚才没有下车帮他，二来，那家伙脸上没有什么笑容。对于不笑的人。没几个人会喜欢。女记者受托进入香港近期兴起的一个神秘协会“怪谈协会”采访，正逢协会选举新会长，所有会员一边吃起了美味的“羊禸”，一边开始听竞选会员们讲自己的参赛故事。
小职员王凯朗（张达明 饰）一直受上司欺压，内心压抑。一日终于忍不住，遂拿刀要挟上司。二人在追逐途中上司不幸心脏病爆发而亡。小职员虽无罪，内心却耿耿于怀。新上司Mill（黎姿 饰）不久到来，是一位美丽却有双重人格的怪人。她时而挑逗搔扰小职员，时而又恢复一本正经。然而可怕的是，小职员开始发现女上司的种种行为和死去的上司一模一样......
