改编自Tom Holt的奇幻小说，设定在一个有魔法的世界，神秘的伦敦公司J.W. Wells & Co.。瓦叔饰迷人的反派——该公司的CEO Humphrey Wells，他想在古老的魔法习俗中引进现代化的公司策略，Dennis Tanne(皮尔斯)是一个能变形的哥布林妖精，公司的中层管理人员。而一个无足轻重、被呼来喝去的年轻实习生Paul Carpenter(吉布森)将要发现自己公司的真正秘密，原来是一家X恶组织，他以为老板们不在的时间里，有一半是跟精灵们待在一起，结果当然不是，他们是跟妖精为伍……他和陈源从小关系就好，就像他被人欺负了，陈源会帮他出头一样，陈源是他哥哥，被侯小兵无视了，他感同身受，所以分外的窝火，如果侯小兵不是他血缘上的表哥。他刚才就动手了。
